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前言:随着中央层面政策的快速落地,后续政策跟踪重心转向产业部委和地方政府,重点关注中央领导人地方调研情况。本轮行情神似“519”背景,随着再通胀牛市的启动,战略层面我们保持明确的乐观,战术层面市场已进入高波震荡的二阶段,主动管理空间打开大有可为。重点关注军工、TMT、并购重组主题。行业配置思路:1)受益于互换便利落地及成交回暖的大金融;2)现金流稳定红利;3)仍具估值修复空间的成长行业。 报告要点 1、政策拐点的深意:从托底走向双宽再通胀,政策跟踪重心转向地方政府和产业部委。 2、神似“519
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